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上周三，我在我的線上閉門課上給學(xué)員講了一下當(dāng)下半導(dǎo)體設(shè)備市場的基本情況?；窘Y(jié)論就是一個：今年下半年開始，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場的日子整體不會太好過

誠然，全球半導(dǎo)體器件市場已經(jīng)處于觸底反彈的狀態(tài)了，但是總體還處于低位，大多數(shù)晶圓廠的產(chǎn)線還處于產(chǎn)能不滿的狀態(tài)。所以，接下來除了部分高端產(chǎn)線以外，產(chǎn)能擴(kuò)張的腳步必然放緩，其中尤其以DRAM和NAND是重災(zāi)區(qū)。由此，從今年開始，整個設(shè)備行業(yè)會過一段苦日子

(相關(guān)資料圖)

先把整體現(xiàn)狀和預(yù)期和大家分享一下。由下圖可見，全球設(shè)備市場其實從今年上半年開始就有衰退跡象了。如果沒有意外，按照我的估計，下半年還會有一段更加劇烈的回調(diào)。明年的情況不太好說，但大概率反彈力度有限

接下來是各個主要領(lǐng)域頭部企業(yè)的半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)營收數(shù)據(jù)匯總：

AMAT

作為頂尖的頭部企業(yè)，AMAT的營收下滑目前還算平緩

ASML

依賴于中國大陸暴增的份額，ASML是目前幾個巨頭里唯一一個持續(xù)維持增長的公司，預(yù)計這個狀態(tài)可以維持整個一年

TEL

相較前兩名，TEL的下滑幅度較大

LAM

不過LAM公司今年的營收下滑可能是所有巨頭里最厲害的

我確認(rèn)了其財報的細(xì)節(jié)，發(fā)現(xiàn)主要原因是LAM是所有大型設(shè)備公司里，存儲器市場占總營收比例最高的。最近因為存儲器市場的劇烈衰退，使得其的業(yè)務(wù)受到最大沖擊。其實LAM在Logic領(lǐng)域的營收衰退并不明顯

KLA

KLA公司的半導(dǎo)體設(shè)備營收雖然也有一定程度下降，但顯然相對緩和許多

封裝設(shè)備企業(yè)

封裝領(lǐng)域，我選擇了ASMLpt和K&S作為參考樣本。很明顯，兩家在2021年和22年獲得巨大的增量，但好景不長，目前兩家的業(yè)務(wù)在去年Q1的時候就開始大幅下降，并很快回調(diào)到暴漲前的狀態(tài)。目前短期內(nèi)看不到任何增長的機(jī)會

測試設(shè)備企業(yè)

測試行業(yè)比較簡單，我們只需要關(guān)注兩家企業(yè)的數(shù)據(jù)即可：愛德萬和泰瑞達(dá)。這兩家的營收總和基本反映了全球ATE市場的情況很明顯，在今年Q2，兩家的半導(dǎo)體測試設(shè)備營收總和出現(xiàn)暴跌，確切地說，暴跌是來自愛德萬一家

我特意去愛德萬的官網(wǎng)查了一下，官方對此的解釋也只是歸咎于下游整體大環(huán)境的不景氣：“In this uncertain global economic situation, due to a slow down in investments in data centers in addition to declining demand for chips used in cornerstone consumer electronics products such as smartphones, personal computers and televisions, the semiconductor market saw a decline in demand for related semiconductors. Although some semiconductors, such as those used in automotive and industrial equipment, were firm, many semiconductor manufacturers implemented inventory adjustments and cut back on CapEx, resulting in an overall contraction of the semiconductor market.”

好了，以上是我上周線上閉門課程的一些簡單信息摘要。如果大家對半導(dǎo)體行業(yè)的情況和知識有深度了解的意愿和興趣，歡迎和我們服務(wù)號咨詢。